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國際干散貨運輸市場2018年復蘇勢頭強勁

來源: 中國水運報     日期: 2018-01-28

2017年,受鐵礦石、煤炭以及鋼材等大宗干散貨供需變化、全球經濟增長提速等多重因素影響,干散貨運輸市場處于恢復調整階段,反彈力度加大。2018年世界經濟將持續向好,驅動國際干散貨運輸市場的新興市場和發展中經濟體繼續加快經濟復蘇步伐。

 
  A
 
  2017年市場反彈力度加大
 
  從長周期來看市場處于恢復調整階段,反彈力度加大。2017年BDI全年均值為1145點,較2016年全年均值大幅增長70%,從長期看均值恢復至中等水平,供需增速差恢復至景氣區間,市場運價步入恢復調整上行通道。
 
  干散貨船隊運力低速增長,二手船交易活躍。2017年船舶拆解量和交付運力均小幅下降,截至2017年底全球干散貨船隊共計11113艘,8.17億載重噸,運力增長2.94%,總運力增速持續放緩。大靈便型船運力增速高位波動,海岬型和巴拿馬型船運力增速開始回升。
 
  新船訂單量大幅回升,訂單價格低位震蕩。2017年全年新造船訂單為286艘,3267萬載重噸,訂單載重噸同比大幅躍升133.94%。因船東謹慎造船,新造船訂單價格仍保持低位震蕩。
 
  二手船市場表現活躍,交易價格大幅回升。2017年市場信心逐步回暖,二手船交易活躍,交易量達672艘,4757萬載重噸,載重噸同比增長5.64%,交易價格大幅回升29.47%。
 
  拆解運力大幅回落,價格小幅下跌。在2016年完成了大量拆解量后,2017年拆解運力大幅回落47.3%至215艘,總載重噸減少50.33%至1453萬載重噸,拆解價格月平均值同比上升46.7%。
 
  全年海運量需求增速加快,小宗散貨表現良好。全球經濟回暖帶動海運貿易量增速加快,2017年全球干散貨海運量約為51.09億噸,同比增幅4.20%。其中,鐵礦石占比達29.16%,煤炭占比為23.45%,糧食占比為10.08%,小宗散貨占比為37.31%。2017年全球鐵礦石海運貿易量預估為14.90億噸,同比增長5.08%,增幅趨于平穩。煤炭方面,受中國國內供給側結構性改革的影響,中國煤炭產量下降,加大國外煤炭進口量需求,煉焦煤和動力煤進口海運量增幅分別為18%、8%;東盟國家及亞洲部分國家對煤炭需求旺盛,但部分國家如印度增加國內產量,減少煤炭進口,煤炭整體海運量增速減緩。糧食方面,主要糧食出口國糧食產量大幅增加,且中東及部分亞洲國家消費需求旺盛,受此影響全球糧食海運量增幅明顯上漲。
 
  2017年全球小宗散貨海運量預計為19.06億噸,同比增長2.25%。分貨種來看,全球鋁土礦海運量預計為0.98億噸,同比增長20.99%;全球鎳礦海運量預計為0.43億噸,同比增長4.88%。分國家來看,由于印尼政府恢復了鎳礦和鋁土礦出口,礦石出口海運量大幅回升,截至11月3日已出口鎳礦石227萬噸、鋁土礦64萬噸;中國和摩洛哥作為磷礦的主要增產國,磷礦供給持續增加。
 
  B
 
  全球鐵礦石港口庫存高位波動
 
  全球鐵礦石產量提升,港口庫存高位波動。2017年全球礦山鐵礦石產量增加約9800萬噸。2017年中國礦山復產積極性提高,據中商產業研究顯示1—11月鐵礦石原礦產量為11.6億噸,同比增長6.5%,預計2017全年原礦累計產量將達12.6億噸。印度鐵礦石產量在取消采礦禁令后激增,2017年印度礦石巨頭Vedanta公司鐵礦石產量預計1090萬噸,而2016年僅為520萬噸。
 
  2017年受供給增加及貿易商囤貨積極性提高影響,中國鐵礦石的進口量不斷創出新的紀錄。41個港口進口鐵礦石總庫存從2017年初的為1.14億噸,攀升至年底的1.43億噸,貿易礦占比上升至37.68%。
 
  全球煤炭供給預計有所恢復,中國和美國產量恢復性回升。世界主要煤炭生產國煤炭產能逐步收縮,產量自2014年開始加速下滑,2014—2016年世界煤炭產量分別為81.98億噸、79.61億噸、74.60億噸,同比增速分別為-0.93%、-2.89%、-6.29%。2017年全球煤炭產量自連續三年下降后預計將有所恢復。
 
  2017年上半年澳大利亞原煤和商品煤產量分別為2.71億噸和2.12億噸,受采礦權審批和天氣因素影響,澳大利亞焦煤供應全年減量800—1000萬噸。由于印尼采煤活動的不可控性,2017年印尼煤炭產量超過2016年的4.34億噸,達到4.77億噸,出口量預計由3.65億噸增加至3.7億噸。印度逐步加快國內煤炭生產步伐,據印度煤炭部等機構的初步統計數據匯總推算,2017年1—11月印度煤炭產量為6.1億噸,同比增長3%。
 
  2017年中國煤炭去產能1.5億噸年度目標任務超額完成,兩年共退出煤炭產能超過4億噸。煤炭產量繼2016年下降7.9%后,中國規模以上工業原煤產量恢復性增長,2017年1—11月份,原煤產量31.4億噸,同比增長3.7%。據美國能源信息署數據,1—10月美國煤炭產量6.59億短噸,比上年同期增長10.4%,2017年美國年化煤炭產量預計7.849億短噸,同比增長7.8%。2017年全球煤炭產量小幅回升。
 
  全球主要谷物產量提升,糧食庫存高企。糧農組織預測2017/18年度全球谷物產量為26.27億噸,比上年度水平提高1680萬噸(0.6%)。全球大豆增產趨勢明顯,截至11月巴西大豆總產量11.7億噸,較2016年同期增長5.9%;阿根廷大豆供給6.2億噸,與2016年基本持平,中國大豆總產量1.5億噸,較2016年大幅增長13.6%。得益于中國國內對大豆制品(豆粕和豆油)穩定的需求以及美國和巴西大豆增產,中國大豆進口穩步增長。玉米方面,中國和美國產量有所上升,截至11月全球玉米產量為114.3億噸,同比增長3.7%。
 
  12月,由于美國玉米產量、全球粗糧產量數據上調,聯合國糧農組織再次上調2017—2018年度全球谷物產量預測數據。聯合國糧食及農業組織12月發布的《全球谷物供求簡報》預測,2017—2018年度年全球谷物產量將達26.27億噸,2017—2018年度全球谷物庫存將高達7.26億噸,2017—2018年度全球小麥期末庫存預測數據達到2.57億,創下歷史新高。
 
  C
 
  鋁土礦中國最大進口來源國易主
 
  幾內亞鋁土礦產量井噴式增長,中國最大進口來源國易主。2017年全球鋁土礦產量在幾內亞礦山項目相繼落地、印尼恢復鋁土礦對華出口等眾多利好因素的支持下有望沖頂3億噸,其中幾內亞鋁土礦產量預估約為3100萬噸,同比大幅增長57.36%,澳大利亞2017年上半年鋁土礦產量為4200萬噸,同比小幅增加3.41%。
 
  中國鋼鐵企業由于合并重組及去產能影響,入圍前50的數量減少,但仍占據半壁江山,且整體排名靠前。
 
  2017年全球鋼材價格急劇上漲,多家鋼企扭虧為盈,世界頭號鋼廠安賽樂米塔爾公司2017年前三季度凈利潤猛增2倍以上,2017年中國1—10月份規模以上工業企業實現利潤總額62450.8億元,其中鋼鐵行業利潤總額同比增長1.6倍。
 
  全球鋼鐵需求復蘇勢頭良好,中國固投增速趨緩。根據世界鋼鐵協會發布的《世界鋼鐵統計數據2017》顯示,2016年全球成品鋼材表觀消費量為15.15億噸,增速由負轉正至1%。世界鋼鐵協會預計2017年全球鋼材需求將達到16.221億噸,除中國外的鋼鐵需求將增長2.6%,達到8.564億噸。
 
  從宏觀經濟來看,作為鋼材消費主力的中國固定資產投資在2017年保持增速略緩的態勢,但整體上漲的趨勢依然未變。2017年1—10月份,全國固定資產投資(不含農戶)517818億元,同比增長7.3%,增速比1—9月份回落0.2個百分點。
 
  D
 
  2018年國際干散貨海運新興市場加快復蘇
 
  世界經濟增長預計持續向好,新興經濟體表現突出。據國際貨幣基金組織(IMF)預計,2018年世界經濟將增長3.7%,較2017年上升0.1個百分點,世界經濟持續向好。驅動國際干散貨運輸市場的新興市場和發展中經濟體繼續加快經濟復蘇步伐。2018年,東盟五國經濟表現依舊突出,預計仍維持5.2%的高速發展,中國經濟總體平穩、穩中向好的態勢依舊延續,預計2018年增速達6.5%。
 
  國際干散貨海運貿易面臨結構調整,2018年將小幅回落。預計2018年國際干散貨海運貿易量將小幅調整。雖然新興市場復蘇步伐加快,東盟國家基建熱潮興起,但基數較低,且隨著中國固定投資增速下滑加之港口去庫存過程緩慢,鐵礦石進口增速將較2017年出現下調,但在基礎設施建設支撐下仍保持中速增長。煤炭海運量受到全球環保力度加強和能源結構調整影響,運量增速預計有所放緩,中國鋼材出口仍將受到反傾銷影響保持負增長。上海國際航運研究中心展望2018年全球海運貿易量或將高于2.7%增長。
 
  2018年交付訂單大幅走低,運力增速大幅放緩至2%。展望2018年,拆解運力在結構性拆解進入尾聲階段將進一步下滑,同時受到近兩年運力控制較好影響,2018年交付運力大幅走低,但在市場信心逐步回升下交付率將進一步回升,上海國際航運研究中心預計2018年國際干散貨船隊運力增速小幅放緩至2%左右,繼續低于運量增速。
 
  BDI指數均值維持在1100—1300點。綜上所述,國際干散貨運輸市場仍處于恢復調整階段,供需增速保持在良好增速區間。預計2018年BDI指數均值將維持在1100—1300點左右,但隨著波羅的海交易所對BDI計算方式進行調整,剔除靈便型船舶后,BDI受大型船舶運輸市場影響更為明顯,波動幅度將會進一步放大。(本文由上海國際航運研究中心供稿) 

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